國內(nèi)外通用機(jī)械市場環(huán)境分析
發(fā)布時(shí)間：2014/05/13 點(diǎn)擊量：
通用設(shè)備制造業(yè)包括鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造、金屬加工機(jī)械制造、起重運(yùn)輸設(shè)備制造、泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造、軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造、烘爐、熔爐及電爐制造、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造、通用零部件制造及機(jī)械修理、金屬鑄、鍛加工等。
通用設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供動(dòng)力、傳動(dòng)、基礎(chǔ)加工、起重運(yùn)輸、熱處理等基礎(chǔ)設(shè)備，鋼鐵鑄件、鍛件等初級(jí)產(chǎn)品和軸承、齒輪、緊固件、密封件等基礎(chǔ)零部件。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要涵蓋航空航天、交通運(yùn)輸、石油化工、輕工紡織等市場。
通用機(jī)械國際政策環(huán)境分析
西歐、美國、日本等國的通用設(shè)備制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，在各子行業(yè)中市場占有率較高：
鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造行業(yè)：國際市場上，循環(huán)流化床鍋爐以其優(yōu)越的環(huán)保特性、燃料適應(yīng)性和良好的運(yùn)行性成為行業(yè)主流，行業(yè)經(jīng)歷了兼并收購，形成了美國FW公司和法國GECAlstom公司兩大集團(tuán)。
金屬加工機(jī)械行業(yè)：美、德、日三國是當(dāng)今世上在數(shù)控機(jī)床科研、設(shè)計(jì)、制造和使用上，技術(shù)最先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)最豐富的國家。
美國機(jī)床制造業(yè)的主流向著電子化、高速化、精密化發(fā)展，在高效自動(dòng)化機(jī)床、自動(dòng)生產(chǎn)線、NC機(jī)床、FMS等機(jī)床技術(shù)及工業(yè)生產(chǎn)上仍處于世界領(lǐng)先地位。主要分布于中西部和東北部各州，主要消費(fèi)用戶是汽車制造業(yè)、航空工業(yè)、建筑業(yè)和醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)等。
德國的機(jī)床行業(yè)作為其機(jī)械工業(yè)五大支柱之一，在質(zhì)量和技術(shù)上一直是領(lǐng)導(dǎo)者。德國的數(shù)控機(jī)床質(zhì)量及性能良好、先進(jìn)實(shí)用，出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密數(shù)控機(jī)床。德國特別重視數(shù)控機(jī)床主機(jī)及配套件之先進(jìn)實(shí)用，其機(jī)、電、液、氣、光、刀具、測量、數(shù)控系統(tǒng)、各種功能部件，在質(zhì)量、性能上均居世界前列。如西門子公司的數(shù)控系統(tǒng)，為世界聞名，成為大部分用戶配套的不二選擇。
日本在機(jī)床工業(yè)技術(shù)上，先仿后創(chuàng)，先生產(chǎn)量大而廣的中檔數(shù)控機(jī)床，大量出口，占領(lǐng)大部分世界市場份額，并在上世紀(jì)80年代開始進(jìn)一步加強(qiáng)科研，向高性能數(shù)控機(jī)床發(fā)展。現(xiàn)在，各機(jī)床企業(yè)有針對(duì)性地發(fā)展市場所需各種低中高檔數(shù)控系統(tǒng)，擁有自己獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢的數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備專利技術(shù)。
泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造行業(yè)：美國是世界上最大的閥門生產(chǎn)國，美國閥門協(xié)會(huì)有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過40億美元，產(chǎn)值約占世界閥門總產(chǎn)值的30%；日本的閥門市場集中度較高，700多家企業(yè)中的前15家占到70%的市場，控制閥是其主要的出口產(chǎn)品；德國的閥門企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過22億歐元，其中出口率為50%左右。這些國家的閥門產(chǎn)品占據(jù)著閥門市場的中高端位置。
軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造行業(yè)：國際軸承產(chǎn)業(yè)集中度很高，瑞典、德國、日本、美國的八大公司（瑞典SKF、德國舍弗勒、日本精工、美國鐵姆肯、日本NTN、日本捷太格特、日本美蓓亞、日本不二越）市場占有率達(dá)80%。幾乎占據(jù)了軸承市場特別是高端市場的全部，我國軸承行業(yè)將長期處在這種國際軸承產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的外部環(huán)境中。
我國通用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國通用設(shè)備制造業(yè)，除個(gè)別子行業(yè)外，行業(yè)集中度都較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大，在這種市場環(huán)境下，企業(yè)的成本控制是決定競爭力的重要因素，企業(yè)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理是企業(yè)成本控制的關(guān)鍵，只有生產(chǎn)管理和技術(shù)管理都到位的企業(yè)，才能處于領(lǐng)先地位；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是決定企業(yè)市場占有率及定價(jià)的重要因素，產(chǎn)品品牌的營銷建設(shè)也關(guān)系到企業(yè)在市場競爭格局中的地位。
2011年，我國通用設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)接近2.5萬家，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到4.22萬億元，通用設(shè)備制造企業(yè)以小型企業(yè)為主，小型企業(yè)數(shù)量占比接近90%，而大型企業(yè)數(shù)量占比僅為0.6%。在大型企業(yè)中，年銷售收入規(guī)模超過100億元的企業(yè)僅有幾家，大部分企業(yè)年銷售規(guī)模僅在幾十億元或10幾億元左右。
我國通用設(shè)備行業(yè)中少數(shù)產(chǎn)業(yè)集中度較高的領(lǐng)域如鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)制造等，擁有幾家大型骨干企業(yè)，其產(chǎn)品市場占有率較高。如，東方電氣、上海電氣、哈電集團(tuán)，這三大動(dòng)力集團(tuán)在鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)量總和占全國產(chǎn)量的一半以上。
齒輪、軸承、緊固件、液氣密等通用基礎(chǔ)件行業(yè)的市場集中度低，幾乎沒有企業(yè)的市場占有率能夠超過5%。而低端市場過度競爭的局面已經(jīng)出現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)已經(jīng)處于微利甚至虧損的境地，因此在未來一段時(shí)間這些行業(yè)將通過市場競爭淘汰一批落后產(chǎn)能。
隨著技術(shù)水平的提高和市場對(duì)產(chǎn)品要求的提高，我國通用設(shè)備制造業(yè)高端產(chǎn)品的比重將逐漸加大，企業(yè)生產(chǎn)將逐漸從低端產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。
現(xiàn)階段，總體而言，通用設(shè)備制造業(yè)集中度較低，大型企業(yè)較少，隨著國家鼓勵(lì)兼并重組政策的實(shí)施以及技術(shù)力量的加強(qiáng)，集中度低的現(xiàn)狀將得到改善。
通用設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供動(dòng)力、傳動(dòng)、基礎(chǔ)加工、起重運(yùn)輸、熱處理等基礎(chǔ)設(shè)備，鋼鐵鑄件、鍛件等初級(jí)產(chǎn)品和軸承、齒輪、緊固件、密封件等基礎(chǔ)零部件。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要涵蓋航空航天、交通運(yùn)輸、石油化工、輕工紡織等市場。
通用機(jī)械國際政策環(huán)境分析
西歐、美國、日本等國的通用設(shè)備制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，在各子行業(yè)中市場占有率較高：
鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造行業(yè)：國際市場上，循環(huán)流化床鍋爐以其優(yōu)越的環(huán)保特性、燃料適應(yīng)性和良好的運(yùn)行性成為行業(yè)主流，行業(yè)經(jīng)歷了兼并收購，形成了美國FW公司和法國GECAlstom公司兩大集團(tuán)。
金屬加工機(jī)械行業(yè)：美、德、日三國是當(dāng)今世上在數(shù)控機(jī)床科研、設(shè)計(jì)、制造和使用上，技術(shù)最先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)最豐富的國家。
美國機(jī)床制造業(yè)的主流向著電子化、高速化、精密化發(fā)展，在高效自動(dòng)化機(jī)床、自動(dòng)生產(chǎn)線、NC機(jī)床、FMS等機(jī)床技術(shù)及工業(yè)生產(chǎn)上仍處于世界領(lǐng)先地位。主要分布于中西部和東北部各州，主要消費(fèi)用戶是汽車制造業(yè)、航空工業(yè)、建筑業(yè)和醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)等。
德國的機(jī)床行業(yè)作為其機(jī)械工業(yè)五大支柱之一，在質(zhì)量和技術(shù)上一直是領(lǐng)導(dǎo)者。德國的數(shù)控機(jī)床質(zhì)量及性能良好、先進(jìn)實(shí)用，出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密數(shù)控機(jī)床。德國特別重視數(shù)控機(jī)床主機(jī)及配套件之先進(jìn)實(shí)用，其機(jī)、電、液、氣、光、刀具、測量、數(shù)控系統(tǒng)、各種功能部件，在質(zhì)量、性能上均居世界前列。如西門子公司的數(shù)控系統(tǒng)，為世界聞名，成為大部分用戶配套的不二選擇。
日本在機(jī)床工業(yè)技術(shù)上，先仿后創(chuàng)，先生產(chǎn)量大而廣的中檔數(shù)控機(jī)床，大量出口，占領(lǐng)大部分世界市場份額，并在上世紀(jì)80年代開始進(jìn)一步加強(qiáng)科研，向高性能數(shù)控機(jī)床發(fā)展。現(xiàn)在，各機(jī)床企業(yè)有針對(duì)性地發(fā)展市場所需各種低中高檔數(shù)控系統(tǒng)，擁有自己獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢的數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備專利技術(shù)。
泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造行業(yè)：美國是世界上最大的閥門生產(chǎn)國，美國閥門協(xié)會(huì)有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過40億美元，產(chǎn)值約占世界閥門總產(chǎn)值的30%；日本的閥門市場集中度較高，700多家企業(yè)中的前15家占到70%的市場，控制閥是其主要的出口產(chǎn)品；德國的閥門企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過22億歐元，其中出口率為50%左右。這些國家的閥門產(chǎn)品占據(jù)著閥門市場的中高端位置。
軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造行業(yè)：國際軸承產(chǎn)業(yè)集中度很高，瑞典、德國、日本、美國的八大公司（瑞典SKF、德國舍弗勒、日本精工、美國鐵姆肯、日本NTN、日本捷太格特、日本美蓓亞、日本不二越）市場占有率達(dá)80%。幾乎占據(jù)了軸承市場特別是高端市場的全部，我國軸承行業(yè)將長期處在這種國際軸承產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的外部環(huán)境中。
我國通用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國通用設(shè)備制造業(yè)，除個(gè)別子行業(yè)外，行業(yè)集中度都較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大，在這種市場環(huán)境下，企業(yè)的成本控制是決定競爭力的重要因素，企業(yè)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理是企業(yè)成本控制的關(guān)鍵，只有生產(chǎn)管理和技術(shù)管理都到位的企業(yè)，才能處于領(lǐng)先地位；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是決定企業(yè)市場占有率及定價(jià)的重要因素，產(chǎn)品品牌的營銷建設(shè)也關(guān)系到企業(yè)在市場競爭格局中的地位。
2011年，我國通用設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)接近2.5萬家，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到4.22萬億元，通用設(shè)備制造企業(yè)以小型企業(yè)為主，小型企業(yè)數(shù)量占比接近90%，而大型企業(yè)數(shù)量占比僅為0.6%。在大型企業(yè)中，年銷售收入規(guī)模超過100億元的企業(yè)僅有幾家，大部分企業(yè)年銷售規(guī)模僅在幾十億元或10幾億元左右。
我國通用設(shè)備行業(yè)中少數(shù)產(chǎn)業(yè)集中度較高的領(lǐng)域如鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)制造等，擁有幾家大型骨干企業(yè)，其產(chǎn)品市場占有率較高。如，東方電氣、上海電氣、哈電集團(tuán)，這三大動(dòng)力集團(tuán)在鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)量總和占全國產(chǎn)量的一半以上。
齒輪、軸承、緊固件、液氣密等通用基礎(chǔ)件行業(yè)的市場集中度低，幾乎沒有企業(yè)的市場占有率能夠超過5%。而低端市場過度競爭的局面已經(jīng)出現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)已經(jīng)處于微利甚至虧損的境地，因此在未來一段時(shí)間這些行業(yè)將通過市場競爭淘汰一批落后產(chǎn)能。
隨著技術(shù)水平的提高和市場對(duì)產(chǎn)品要求的提高，我國通用設(shè)備制造業(yè)高端產(chǎn)品的比重將逐漸加大，企業(yè)生產(chǎn)將逐漸從低端產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。
現(xiàn)階段，總體而言，通用設(shè)備制造業(yè)集中度較低，大型企業(yè)較少，隨著國家鼓勵(lì)兼并重組政策的實(shí)施以及技術(shù)力量的加強(qiáng)，集中度低的現(xiàn)狀將得到改善。
